Carmen.granados en 14:05 22 sep 2021

2021-09-22T14:05:57Z

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Página nueva

===== Listado de informes =====
El listado de informes nos muestra los informes que hemos creado. La primera vez que se acceda se mostrará vacío:

[[Archivo:Reports_list_empty.png|400px]]

Para crear un nuevo informe, debemos pulsar el botón '''Crear informe''':

[[Archivo:Reports_list_add.png|400px]]

Al pulsar el botón se mostrará el diálogo '''Crear informe''':

[[Archivo:Reports_list_add_dialog.png|400px]]

En el diálogo deberemos indicar un nombre y una descripción (opcional). Si no indicamos un nombre, se mostrará un error:

[[Archivo:Reports_list_add_error.png|400px]]

Si ya existe un informe con el mismo nombre, se mostrará un error:

[[Archivo:Reports_list_add_exists.png|400px]]

Si los datos introducidos son correctos, se mostrará una notificación:

[[Archivo:Reports_list_add_ok.png|400px]]

Además, el nuevo informe aparecerá en el listado:

[[Archivo:Reports_list.png|400px]]

Pulsando sobre el nombre o la descripción, accederemos al detalle del informe, que se mostrará a la derecha del listado:

[[Archivo:Reports_details_new.png|400px]]

Desde el listado podremos también eliminar o crear una copia del informe mediante las acciones que aparecen junto a la descripción de cada informe.

Para eliminar un informe, pulsaremos sobre el botón [[Archivo:Reports_list_button_remove.png|40px]]. Al hacerlo, se mostrará un diálogo de confirmación:

[[Archivo:Reports_list_remove_dialog.png|400px]]

Si aceptamos, el informe se eliminará del listado y se mostrará una notificación:

[[Archivo:Reports_list_remove_ok.png|400px]]

Para crear una copia de un informe, pulsaremos sobre el botón [[Archivo:Reports_list_button_copy.png|40px]]. Al hacerlo, se mostrará un diálogo para introducir los datos de la copia:

[[Archivo:Reports_list_copy_dialog.png|400px]]

En el diálogo deberemos indicar un nombre y una descripción (opcional). Si no indicamos un nombre, se mostrará un error:

[[Archivo:Reports_list_copy_error.png|400px]]

Si ya existe un informe con el mismo nombre, se mostrará un error:

[[Archivo:Reports_list_copy_exists.png|400px]]

Si los datos introducidos son correctos, se mostrará una notificación:

[[Archivo:Reports_list_copy_ok.png|400px]]

Además, el nuevo informe aparecerá en el listado:

[[Archivo:Reports_list_copy.png|400px]]

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===== Detalle de informe =====

El detalle de un informe puede mostrarse en dos modos: visualización y edición.

Al acceder desde el listado, el informe se mostrará en modo visualización. En este modo, podremos visualizar el informe y realizar operaciones de filtrado y ordenación sobre el mismo. Además, podremos exportar el informe a formato Excel o CSV mediante los botones correspondientes.

Si accedemos a un informe nuevo, se mostrará inicialmente sin datos y será necesario acceder al modo edición pulsando el botón [[Archivo:Reports_details_button_edit.png|40px]].

Al acceder al modo edición de un informe nuevo, se mostrará sin datos:

[[Archivo:Reports_details_new_edit_mode.png|400px]]

Podemos volver al modo visualización pulsando el botón [[Archivo:Reports_details_button_view.png|40px]].

Pulsando el botón [[Archivo:Reports_details_button_add_column.png|40px]] añadiremos una nueva columna al informe:

[[Archivo:Reports details new edit mode new column.png|400px]]

Para seleccionar qué campo queremos que se muestre en la columna, deberemos seleccionar en primer lugar el tipo de campo de entre uno de los siguientes:
* '''Campos de campaña'''. Son campos con información general de la campaña que seleccionemos.
* '''Campos de lead'''. Son campos con información de los leads de la campaña que seleccionemos. Incluye los campos personalizados de la campaña que tengamos seleccionada.
* '''Campos de llamada'''. Son campos con información de las llamadas realizadas en la campaña que seleccionemos.
* '''Campos de nota'''. Son campos con información de las notas añadidas a los leads de la campaña que seleccionemos.

Una vez seleccionado el tipo de campo, deberemos seleccionar el campo concreto que queremos mostrar:
* '''Campos de campaña'''
** '''Nombre'''. Nombre de la campaña.
* '''Campos de lead'''
** '''Extensión próxima llamada'''. Extensión que tiene programada la próxima llamada al lead.
** '''Fecha próxima llamada'''. Fecha en la que está programada la próxima llamada al lead.
** '''Fecha y hora próxima llamada'''. Fecha y hora en la que está programada la próxima llamada al lead.
** '''Hora próxima llamada'''. Hora en la que está programada la próxima llamada al lead.
** '''ID'''. Identificador del lead.
** '''Nombre'''. Nombre del lead.
** '''Resultado'''. Resultado de la comunicación con el lead.
** '''Teléfono'''. Teléfono de la comunicación con el lead.
* '''Campos de nota'''
** '''Agente'''. Agente que añadió la nota.
** '''Fecha'''. Fecha en la que se añadió la nota.
** '''Fecha próxima llamada'''. Fecha de la próxima llamada programada en la nota.
** '''Fecha y hora'''. Fecha y hora en la que se añadió la nota.
** '''Fecha y hora próxima llamada'''. Fecha de la próxima llamada programada en la nota.
** '''Hora'''. Fecha en la que se añadió la nota.
** '''Hora próxima llamada'''. Hora de la próxima llamada programada en la nota.
** '''Nota'''. Contenido de la nota.
** '''Persona de contacto'''. Persona de contacto asignada en la nota.
** '''Resultado'''. Resultado establecido en la nota.
* '''Campos de llamada'''
** '''Agente'''. Agente que atendió la llamada.
** '''Duración total'''. Duración total de la llamada.
** '''Duración tras respuesta'''. Tiempo desde que el lead contestó la llamada hasta que ésta finalizó.
** '''Extensión'''. Extensión del agente que atendió la llamada.
** '''Tiempo conversación'''. Tiempo que ha estado el agente conversando con el lead.
** '''Fecha atendida'''. Fecha y hora en la que el agente atendió la llamada.
** '''Fecha contestación'''. Fecha y hora en la que respondió el lead.
** '''Fecha finalización'''. Fecha y hora en la que finalizó la llamada.
** '''Fecha inicio'''. Fecha y hora en la que se inició la llamada.
** '''Fecha y hora atendida'''. Fecha y hora en la que el agente atendió la llamada.
** '''Fecha y hora contestación'''. Fecha y hora en la que respondió el lead.
** '''Fecha y hora finalización'''. Fecha y hora en la que finalizó la llamada.
** '''Fecha y hora inicio'''. Fecha y hora en la que se inició la llamada.
** '''Hora atendida'''. Hora en la que el agente atendió la llamada.
** '''Hora contestación'''. Hora en la que respondió el lead.
** '''Hora finalización'''. Fecha y hora en la que finalizó la llamada.
** '''Hora inicio'''. Hora en la que se inició la llamada.
** '''Nombre grabación'''. Nombre del fichero de grabación de la llamada.
** '''Resultado'''. Resultado de la llamada.
** '''Teléfono'''. Teléfono del lead en el momento en el que se realizó la llamada.
** '''Teléfono saliente'''. Teléfono de señalización que se usó en la llamada.

Los campos de lead mostrados dependerán de la campaña que tengamos seleccionada en el selector de campañas:

[[Archivo:Reports_details_select_campaign.png|400px]]

Al modificar la campaña, los campos del lead mostrarán los campos personalizados de dicha campaña.

A medida que vayamos añadiendo columnas, podremos ir viendo el informe resultante:

[[Archivo:Reports_details_data.png|400px]]

Podemos eliminar una columna pulsando el botón [[Archivo:Reports_details_button_remove_column.png|40px]] que aparece junto al selector de tipo de campo de dicha columna.

También es posible cambiar la posición de una columna pulsando el título de la misma y arrastrándola a la posición deseada:

[[Archivo:Reports_details_move_column.png|400px]]

Para guardar un informe debemos pulsar el botón [[Archivo:Reports_details_button_save.png|40px]]. Esto guardará el estado actual del informe, incluyendo los valores de ordenación, filtros y selectores. Al guardar el informe, pasaremos automáticamente al modo visualización.

Desde el modo visualización podemos modificar los selectores según la información que queramos mostrar.

El selector de campaña nos permitirá seleccionar la campaña cuyos datos queremos mostrar:

[[Archivo:Reports_details_select_campaign.png|400px]]

Es importante tener en cuenta que el informe puede contener campos personalizados que no estén en la campaña seleccionada. Estos campos se mostrarán con valor '''No definido'''.

El selector de llamadas nos permitirá seleccionar si queremos ver todas las llamadas o solo la última llamada realizada a cada lead:

[[Archivo:Reports_details_select_calls.png|400px]]

El selector de notas nos permitirá seleccionar si queremos ver todas las notas o solo la última nota añadida al lead.

[[Archivo:Reports_details_select_notes.png|400px]]

El selector de repetidos nos permitirá mostrar u ocultar las líneas repetidas en el informe:

[[Archivo:Reports_details_select_duplicates.png|400px]]

Según los campos que mostremos, el informe puede generar líneas repetidas, que podremos eliminar mediante éste selector.

Si queremos guardar el estado de un informe que estamos visualizando, deberemos acceder al modo edición y pulsar el botón [[Archivo:Reports_details_button_save.png|40px]].

@@ Línea 1: / Línea 1: @@
-===== Listado de informes =====
 El listado de informes nos muestra los informes que hemos creado. La primera vez que se acceda se mostrará vacío:
@@ Línea 68: / Línea 70: @@
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-===== Detalle de informe =====
 El detalle de un informe puede mostrarse en dos modos: visualización y edición.

Informes - Historial de revisiones

Carmen.granados en 14:05 22 sep 2021

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